首家私募基金九鼎投资登陆全国股份转让系统

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首家私募基金九鼎投资登陆全国股份转让系统

2014年4月23日,北京同创九鼎投资股份有限公司(简称九鼎投资)公告了公开转让说明书,即将在全国股份转让系统挂牌,股票代码为430719。九鼎投资成为首家登陆股份转让系统的私募股权投资机构。

九鼎投资在挂牌同时向142名投资者发行了股票,融资规模为35.37亿元,发行完成后九鼎投资总股本1829.8万股,总资产42.15亿元,净资产36.4亿元。这意味着,新三板定向发行价格和融资规模的最高纪录都将被这家PE机构刷新。

九鼎投资此次股票发行不募集现金,由发行对象以非现金资产认购,即由九鼎投资所管理的部分股权投资基金的部分出资人以其在基金中的合伙财产份额作为认购股票的支付方式。

本次挂牌的主体九鼎投资系昆吾九鼎投资管理有限公司(昆吾九鼎)的母公司,本次发行完成后,九鼎投资持有昆吾九鼎98.07%股权,目前九鼎投资99%以上的业务收入来源于昆吾九鼎。昆吾九鼎成立于2007年,是在国家发展与改革委员会和中国证券投资基金业协会备案登记的专业股权投资管理机构。2014年3月25日,昆吾九鼎获得中国基金业协会颁发的私募基金管理人登记证书,成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

截至2013年10月31日,九鼎投资管理基金总规模为264亿元,并已在消费、服务、医药、农业、材料、装备、新兴、矿业等八大行业完成项目投资209个,累计投资金额154.3亿元;已经退出项目24个,退出项目的投资金额为11.7亿元,退出金额为27.0亿元;目前在管项目185个,该等项目的投资金额142.6亿元,估值金额为251.0亿元。

九鼎投资公开转让说明书显示,其商业模式分为融资、投资、管理、退出四个阶段,募资即设立基金并通过私募方式向出资人募资;投资即将资金投入到企业获得企业股权;管理即对所投资企业进行管理,方式为通过向被投资企业委派董事或者通过投资协议约定;退出即出售被投资企业股权获得收益并与出资人分成,通常将80%的投资收益分配给基金出资人,20%分配给基金管理人。由上可知,九鼎投资收入来自两方面,一是向基金收取管理费,二是退出后获得的报酬。

长期从事IPO咨询事业,且成功为四维传媒(430318)、嘉达早教(430518)、雅达股份(430556)、汇龙科技(430452)等公司提供过新三板挂牌咨询的前瞻投资顾问认为,新三板不会是九鼎投资的终点,根据九鼎投资各负责人透露出的信息,显然未来仍会在主板谋求上市。九鼎投资合伙人、董事长吴刚表示,“新三板作为多层次资本市场的重要组成部分,九鼎投资看好其未来的发展。”

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