北京市【】律师事务所关于中小企业私募债券律师尽职调查事项清单 本所承办贵司私募债券发行项目，为确保本项目的顺利发行，依据私募债券发行涉及的相关法律法规，贵司应向本所提供本清单项下所列的资料，并应当保证所提供发行文件及信息披露内 容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。这些资料是本所律师提供相关法律服务、出具法律意见书的重要依据。除非另有说明，贵司对本清单中所要求资料的真实 性、准确性和完整性负责。 序号 查验事项 具体内容 1.发行人是非上市中小微企业。 查验依据 1.《上海证券交易所中小企业私募债券业务 试点办法》第二条； 2.《关于印发中小企业划型标准规定的通知 》(工信部联企业[2011]300号)。 应提交文件

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发行人主体资格

2.发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份 公司。 3.发行人不属于房地产企业和金融企业。

1.发行人的员工名册、缴纳社保的员工名单、营业收入和资 产总额的情况说明、以及其近两年的完整公司年度财务报告 及最近一期财务报告； 2.发行人成立时相关批复文件； 3.发行人设立时的《验资报告》及公司注册资本历次变更的 3.《上海证券交易所中小企业私募债券业务 《验资报告》; 试点办法》第九条第一项。 4.发行人经营范围发生变更的资料； 5.发行人最近年度经工商年检的《企业法人营业执照》、《 4.《上海证券交易所中小企业私募债券业务 税务登记证》、《组织机构代码证》。 指引(试行)》第六条第一项。 1.《中华人民共和国公司法》第三十八条； 1.发行人现行有效的公司章程； 2.《上海证券交易所中小企业私募债券业务 2.发行私募债券的股东会决议或董事会决议。 试点办法》第十一条第三项。 3.《上海证券交易所中小企业私募债券业务 试点办法》第六条。

1.发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项 的决议。 2 公司发行私募债券的 授权、批准和备案文 2.私募债券的发行需要在上海证券交易所备案。 件

私募债券利 1.发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍。 1.《上海证券交易所中小企业私募债券业务 1.《募集说明书》。 率 试点办法》第九条第二项。

私募债券期 2.期限在一年(含)以上，三年以下。 限

2.《上海证券交易所中小企业私募债券业务 试点办法》第九条第三项。

募集资金用 3.发行人对还本付息的资金安排有明确方案。 途合法合规 私募债券 发行的实 质条件

3.《上海证券交易所中小企业私募债券业务 指引(试行)》第六条第四项。

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质条件