方太太家庭的理财规划书
方太太家庭的理财规划书
方太太家庭的理财规划书
八号
一、家庭财产状况诊断
（一）客户基本情况
客户姓名：方太太，40岁，全职太太；
家庭成员：方先生，45岁，小型外贸公司合伙人，每月平均工资10000元，年终奖3万元；
女儿11岁
家庭财产情况：自用房产350000元，出租房产500000元，活期存款50000元，定期存款200000元，美元存款25000美元，股票投资80000元，基金投资110000元
月生活开支：3000元
保险情况：方太太，10万元寿险、10万元意外险
方先生，无保险
女儿，5万元综合险
（二）客户分析
方太太家庭正处于家庭成长期。这一时期家庭支出固定，但随着子女年龄的增大，子女教育负担费用会增加；对房子、车子的需求会增加，贷款需求也会有所增加；同时，这一时期还是家庭保险需求的高峰期。
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