家庭财务医生的理财规划建议
家庭理财
家庭財務醫生的理財規劃建議
◆◆◆◆ 目 錄 ◆◆◆◆
一、背 景 介 紹 二、財務目標設定 三、家庭財務資料收集
四、財務資料分析、診斷與評估 五、擬定財務規劃建議書 六、執 行 計劃 七、追 蹤 結 果 八、後 續 服 務 九、結 語
◎提案人：卓佩霖（冠鋆保險經紀人）
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