债权股权投资融资_可转股债权增资扩股协议(可转债精细版)

本文档详细体现了可转债形式的投融资方式协议,对于亟需融资者或者对风险较为谨慎的投资者是一个比较好的协议参考,尤其当企业当前估值不明朗,原业主对未来有较好预计,投资者不能确定,或者针对股权投资的财务状况审核较为繁琐而资金需求又较为紧张的情况下,可以先行采用可转股的债权投资(债务融资)。 文档对诸多可转债投融资协议进行了汇总总结,为最新精细完善版本。内包含对企业的估值及转股时股权的界定方式。

xxx家具厂可转股债权增资投资协议

融资方(甲方): 身份证号码: 地址:

投资方(乙方 ): 身份证号码: 地址:

担保方(丙方): 身份证号码: 鉴于:

1、甲方为xxx公司(以下简称“公司”)的股东,持有公司%的股份,对公司财产及经营拥有

2、乙方有意对公司进行投资,以可转股债权形式投资公司。甲方愿意对公司进行增资扩股,为保障乙方收益权益,接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。

以下协议各方经充分协商,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、法规,就公司(以下简称“公司”)增资扩股事宜,达成如下协议,以资共同遵守。 第一条 公司的名称、地址和注册资本 公司名称: 公司地址:

注册资本为: 万元

第二条 公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限 为促进公司发展,同时保障乙方的投资安全,甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元,对公司进行增资。 可转股债权定义:乙方有权自本合同签订日起 两年 内,将全部所投资金额由债权置换为息回报,即投资额的 10%(或更低些,可转股债权应比普通债权利率低) 年利率利息,按年结算,并在置换时全部结清。乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。

公司估值及增资投资额股权比例:

公司估值取决于公司的盈利能力,按制造业常规市场PE投资,保守平均应为预期年盈利的10倍,即10倍的市盈率。乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/(公司预期年盈利*10+增资额-公司债务) (表格为制造业盈利预算范例)

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