中国农业银行股份有限公司首次公开发行a股定价网下发行结果及网上
中国农业银行股份有限公司首次公开发行a股定价网下发行结果及网上
中国农业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
重要提示
1、中国农业银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“农业银行”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］805号文核准。本次发行的初始发行规模为22,235,294,000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25,570,588,000股。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10,228,235,000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4,800,000,000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。
3、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为2.68元/股。
4、根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”）公布的超额配售选择权（绿鞋）机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售3,335,294,000股，占初始发行规模的15%，超额配售后本次发行总量为25,570,588,000股。
5、根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将232,028,000股股票从网上回拨至网下。
回拨机制实施后，战略配售10,228,235,000股，占超额配售后发行规模的
