证券行业客户关系管理系统解决方案
证券行业客户关系管理系统解决方案
解决方案全称：证券行业客户关系管理系统解决方案
开发商：
一、开发背景
在高速发展的中国证券业环境中，竞争日趋激烈。对于证券公司各级管理者来说，如何对公司及下属营业部的经营状况有充分、及时、准确的了解，进而制定公司各方面的发展计划；如何为客户提供更高水准的服务及更专业的投资建议，以进一步巩固和发展长久的客户关系，都是至关重要的。下面的一些问题是证券公司普遍关心的。
1、公司目前的经营状况、经营风险，利润来源及变化趋势如何。
2、哪些客户对公司来说是最重要的，如何更好的服务于他们；哪些客户正在流失，原因在何处。
3、哪些客户的投资收益最大，哪些客户的投资亏损最多，如何从中推广经验及吸取教训。
4、应如何根据客户的具体交易情况，提出投资建议。
上述问题来自于公司不同职能部门的管理者，其中包括经纪业务总部、投资银行部、财务部、电脑部等，他们需要对不同的方面作决策，所需的信息来源各有不同。如何对这些问题作及时、详尽、准确的回答，证券公司总部目前的信息系统很难实现。首先，数据分散在各个营业部及不同的应用系统中，且各个系统都是相互独立的；其次，没有好的系统帮助决策者揭示业务的关键因素,再有没有一个灵活的工具帮助使用者方便地对客户地行为进行分析。因此，建立证券的客户关系管理系统(数据仓库系统，决策支持系统，客户关系管理子系统)，显得十分重要。金仕达公司集多年的证券业服务经验，以及对数据仓库技术的深入理解，推出的金仕达客户关系管理系统将为解决上述问题提供完整的方案
二、方案详细介绍
方案目标
1、建造一个管理公司内部各种有效数据,组织这些数据,提供多种角度分析数据以提供决策支持活动
2、把营业部的历史数据更有效的聚集起来,节省磁盘空间.
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